به شورش دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم جهان توجه کنید | قیمت‌های بین‌المللی آلومینیوم به بالاترین حد خود در ده سال گذشته رسید! چه تأثیری بر بازار مواد اولیه داخلی دارد؟

سرمایه‌گذاران نگران چشم‌انداز عرضه هستند، زیرا قیمت‌های بین‌المللی آلومینیوم در 6 سپتامبر تحت تأثیر آشفتگی سیاسی داخلی در گینه، به بالاترین حد خود از سال 2011 رسید. کانکتور میکرو جک، پین هدر و کابل تخت تأثیر زیادی داشته باشد.

شرکت‌های معدنی مرتبط بودجه دریافت کردند، سهام شرکت آلکوا و شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر نورسک هیدرو (Alcoa) 5 درصد بالاتر از بالاترین سطح خود در سال 2008 افزایش یافت و سهام شرکت روسا (Rusa) بیش از 14 درصد افزایش یافت و به بالاترین رکورد خود رسید.

شورش گینه قیمت بوکسیت را افزایش داده است.

روز یکشنبه، کشور گینه در غرب آفریقا رخ داد. به عنوان کشوری که بزرگترین ذخایر بوکسیت جهان را دارد، تغییرات داخلی آن مستقیماً باعث افزایش قیمت بوکسیت شده است.

طبق برآوردهای فلزات آسیا، قیمت تحویل بوکسیت صادراتی از گینه به چین روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود یعنی ۵۰.۵۰ دلار در هر تن رسید که از ۱۸ ماه گذشته تاکنون ۱ درصد نسبت به روز جمعه افزایش یافته است. قیمت تحویل بوکسیت امسال ۱۶ درصد افزایش یافته است. اما افزایش تحویل بوکسیت ناشی از نگرانی خریداران مبنی بر تأثیر گینه بر عرضه است، اما هیچ معدنکاری در واقع اختلال در عرضه را گزارش نکرده است.

قیمت بوکسیت در بورس فلزات لندن (LME) با افزایش قیمت معاملات آتی آلومینیوم در روز دوشنبه، به بالاترین حد خود در ده دهه اخیر رسید. این تأثیر به بازار سهام نیز سرایت کرد. در بازارهای بین‌المللی، سهام تولیدکنندگان آلومینیوم مانند نورسک هیدرو (نروژی) و روسال (Rusal) افزایش یافت، در حالی که در بازارهای سهام درجه یک، سهام تولیدکنندگان آلومینیوم مانند چینالکو نیز افزایش یافت.
ارتش گینه قول داده است که بر صادرات مواد معدنی تأثیر نگذارد

سفر گینه توسط بسیاری از کشورهای جهان محکوم شده است که این امر فشار قابل توجهی را بر ارتش گینه وارد کرده است. روز دوشنبه، رهبر نظامی گینه (مامدی دومبویا) متعهد به تشکیل یک دولت انتقالی ملی و تضمین عدم قطع صادرات مواد معدنی گینه شد.
دامبویا گفت مرز دریایی گینه باز خواهد ماند تا معادن صادر شوند. او همچنین گفت که مقررات منع رفت و آمد ملی فعلی شامل صنعت معدن نمی‌شود. «من می‌توانم به شرکای تجاری و اقتصادی خود اطمینان دهم که فعالیت‌های معدنی در گینه به طور عادی ادامه خواهد یافت. ما از شرکت‌های معدنی می‌خواهیم که به فعالیت‌های خود ادامه دهند.»
گینه (کارشناس صنعت بوکسیت، باب آدام) گفت: «احتمال تأثیر کوتاه‌مدت قابل توجه بر صادرات بسیار کم است. سپتامبر در پایین‌ترین نقطه چرخه صادرات بوکسیت بوده است.»
علاوه بر این، او خاطرنشان کرد که بوکسیت کلید اقتصاد گینه و منبع اصلی درآمد ارزی این کشور است و «هر دولت آینده‌ای می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این امر درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های آینده را به خطر نمی‌اندازد.»

بوکسیت منبع استفاده اقتصادی گینه است

بوکسیت عمدتاً در تولید آلومینا استفاده می‌شود، آلومینا عمدتاً برای استخراج آلومینیوم استفاده می‌شود، آلومینیوم می‌تواند به طور گسترده در خودروها، تلفن‌های هوشمند و سیستم‌های انرژی مورد استفاده قرار گیرد. قیمت‌های بین‌المللی آلومینیوم در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود در ده سال گذشته، یعنی ۲۷۸۲ دلار در هر تن، رسید و شوک بالایی را حفظ کرد.
گینه از نظر منابع معدنی غنی است و ذخایر بوکسیت آن رتبه اول و دومین تولیدکننده بزرگ جهان را دارد. تجارت بوکسیت ستون اصلی اقتصاد این کشور و منبع اصلی درآمد ارزی آن است. طبق اعلام وزارت معادن این کشور، ۸۸ میلیون تن بوکسیت در کل سال گذشته تولید شده است.

شرایط خوب منابع همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیادی را جذب می‌کند. آمار رسانه‌ها نشان می‌دهد که تا نیمه اول سال ۲۰۲۱، پروژه‌های بوکسیت در گینه ۳۵.۹۱ درصد، آلکوا ۲۰.۰۸ درصد، چینالکو ۱۵.۱۵ درصد، آلومینیوم امارات ۱۳.۵۷ درصد و روسا ۶.۷۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
نکته قابل توجه این است که گینه تأمین‌کننده اصلی بوکسیت چین است و صادرات آن به چین تقریباً با استرالیا در رتبه اول قرار دارد. در سال ۲۰۲۰، کل واردات بوکسیت ۱۱۱.۵۸۷ میلیون تن بود که نسبت به سال گذشته ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است. از این میزان، ۵۲.۶۷۰۱ میلیون تن از گینه وارد شده که ۴۷.۲ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال گذشته ۱۸.۵۱ درصد افزایش داشته است.
فعالیت‌های معدنی در گینه اساساً عملیاتی هستند.

در واقع، ارتش گینه هیچ تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های معدنی محلی مانند بوکسیت محلی نداشته است. به گزارش رویترز، شرکت‌هایی که در حال حاضر برای توسعه پروژه‌های معدنی در گینه سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفته‌اند که فعالیت‌های معدنی چندان تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند.

سخنگوی چینالکو گفت که عملیات بوکسیت این شرکت در گینه به طور عادی در حال انجام است؛ سخنگوی شرکت بوکسیت گینه CBG نیز گفت که معادن آن تحت تأثیر آشفتگی قرار نگرفته‌اند.

شرکت TOP International Holdings Ltd که مالک دو معدن بوکسیت در گینه است، اعلام کرد که فعالیت‌ها با «حداقل اختلال» ادامه دارد و هر دو معدن بوکسیت پایدار هستند.

غول معدن طلا، آنگلوگلد ​​آشانتی (BA)، بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که به طور عادی در معدن طلای سیگوییری (Siguiri) در گینه فعالیت می‌کند. این معدن طلا در شش ماه اول سال ۱۱۷۰۰۰ اونس طلا تولید کرده است.

روسا، که سه پالایشگاه بوکسیت و یک پالایشگاه آلومینا در گینه دارد، بلافاصله به این سوال که آیا عملیات معدنکاری مختل شده است یا خیر، پاسخی نداد، هرچند اعلام کرد که اگر اوضاع سیاسی داخلی‌اش همچنان رو به وخامت بگذارد، خروج تمام کارکنان روسی را بررسی خواهد کرد. معادن چینالکو در گینه ۴۲ درصد از کل ظرفیت تولید این شرکت را تشکیل می‌دهند.
با این حال، این بار تردیدهای بیشتری در مورد آینده پروژه سنگ آهن گینه ایجاد می‌کند. پروژه سیماندو چین (Simandou)، بزرگترین پروژه سنگ آهن توسعه نیافته متعلق به گینه، سرمایه‌گذاری زیادی کرده است و ریو تینتو، صنایع آلومینیوم چین، گروه بندر یانتای، چاینا بائو و سایر شرکت‌ها همگی در این سرمایه‌گذاری مشارکت داشته‌اند.

اندرو گاد، تحلیلگر ارشد فولاد گروه CRU (اندرو گاد)، گفت: «یافتن بودجه برای سیماندو دشوار بوده است و عدم قطعیت در مورد تحولات فعلی، تعهدات مربوطه را به چالش خواهد کشید.»

چه تاثیری بر بازار مواد اولیه داخلی دارد؟

تیم ساب بانک روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد: «آلومینیوم یکی از خوش‌بینانه‌ترین فلزات صنعتی است که امسال تقریباً 50 درصد افزایش قیمت داشته است. اخبار گینه می‌تواند شکاف عرضه و تقاضا را که ناشی از افزایش تهدیدهای عرضه است، در بحبوحه رشد قوی تقاضای جهانی، بیشتر افزایش دهد.»

سهام آلومینیوم چین، یک شرکت دولتی و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان، روز دوشنبه تقریباً 40 درصد افزایش یافت و سهام A آن به میزان حداکثر روزانه افزایش یافت.

سهام هینالکو در نهایت ۵.۵ درصد افزایش یافت و به روند صعودی چند ماهه خود که به دلیل افزایش تقاضا در چین و افزایش قیمت جهانی آلومینیوم ادامه داشت، ادامه داد. سهام چینالکو تاکنون در سال ۲۰۲۱ وضعیت خوبی داشته است، زیرا انتظار می‌رود پس از تبدیل شدن چین به واردکننده خالص آلومینیوم در سال ۲۰۲۰، سود آن افزایش یابد.

انجمن صنایع فلزات غیرآهنی چین روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت آلومینیوم از چند ماه گذشته به دلیل نگرانی‌های مربوط به عرضه، به شدت افزایش یافته است. در نیمه اول سال 2021، تولید و واردات آلومینیوم خام چین به ترتیب 22.89 میلیون تن و 930 هزار تن بود، در حالی که تولید و واردات آلومینیوم به ترتیب 9.5 درصد نسبت به سال گذشته و 167.6 درصد افزایش یافت.

این انجمن اعلام کرد که قرارداد روزانه آلومینیوم بورس آتی شانگهای روز دوشنبه ۲۱،۰۷۵ یوان در هر تن بود که ۱.۵ درصد نسبت به قیمت پایانی قبلی آن کاهش یافته است. این قرارداد از چند هفته گذشته تاکنون رکورد بسیار بالایی داشته و در ۳۰ آگوست به ۲۱،۴۹۵ دلار در هر تن رسیده است.

بلومبرگ گزارش می‌دهد که چالش‌های فزاینده‌ای برای تولید آلومینیوم خام در مرکز آلومینیوم گوانگشی وجود دارد، زیرا کاهش فصلی برق منجر به کاهش تولید شده است.

وی لای (شرکت TF Futures) -Get Report گفت: «مجموعه‌ای از سیاست‌های اخیر چین بر تولید آلومینیوم تأثیر گذاشته و قیمت‌ها را افزایش داده است و انتظار می‌رود سقف مصرف برق و سیاست‌های مرتبط با آن تا پایان سال ادامه یابد. بنابراین، تا زمانی که تقاضا و عرضه آلومینیوم حفظ شود، وضعیت آلومینیوم در بازار کاملاً عینی است و کاهش قیمت آلومینیوم دشوار است.»

بسیاری از موسسات همچنان روند صعودی قیمت آلومینیوم در کوتاه مدت را پیش‌بینی می‌کنند. گلدمن ساکس انتظار دارد با بدتر شدن چشم‌انداز عرضه جهانی، قیمت آلومینیوم در کوتاه مدت افزایش بیشتری داشته باشد. این آژانس وال استریت، قیمت هدف آلومینیوم خود را برای ۱۲ ماه آینده به ۳۲۰۰ دلار در هر تن افزایش داد.