Inwestorzy są zaniepokojeni perspektywami podaży, ponieważ ceny aluminium na świecie 6 września osiągnęły nowy rekord od 2011 r., na co wpłynęły wewnętrzne zawirowania polityczne w Gwinei. Złącze Micro Jack, Nagłówek pinowy I Kabel płaski mają duży wpływ.
Powiązane spółki górnicze uzyskały finansowanie, akcje Alcoa i spółki zajmującej się energią odnawialną Norsk Hydro wzrosły o 5%, przekraczając swój szczyt z 2008 r., a akcje Rusa wzrosły o ponad 14%, osiągając rekordowy poziom.
Bunt w Gwinei spowodował wzrost cen boksytu.
W niedzielę w Gwinei, państwie zachodnioafrykańskim, doszło do wzrostu cen boksytu. Gwinea jest krajem z największymi na świecie złożami boksytu, a zmiany wewnętrzne w tym kraju bezpośrednio wpłynęły na wzrost cen boksytu.
Ceny dostaw boksytu eksportowanego z Gwinei do Chin w poniedziałek na krótko osiągnęły najwyższy poziom od 18 miesięcy i wyniosły 50,50 USD/tonę, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z piątkiem, zgodnie z szacunkami Asian Metals. Ceny dostaw boksytu wzrosły w tym roku o 16%. Jednak wzrost dostaw boksytu wynika z obaw kupujących, że Gwinea może wpłynąć na dostawy, ale żaden z górników nie zgłosił faktycznie zakłóceń w dostawach.
Cena boksytu LME osiągnęła prawie dziesięcioletni szczyt, a w poniedziałek wzrosły ceny kontraktów terminowych na aluminium. Wpływ ten przeniósł się również na rynek akcji. Na rynkach międzynarodowych wzrosły akcje producentów aluminium, takich jak Norsk Hydro (Norwegia) i Rusal (Rusal) -Zdobądź raport, podczas gdy na rynkach akcji klasy A wzrosły również ceny producentów aluminium, takich jak Chinalco.
Wojsko gwinejskie obiecało nie wpływać na eksport minerałów
Wizyta Gwinei spotkała się z potępieniem wielu krajów na świecie, co wywarło znaczną presję na gwinejskie siły zbrojne. W poniedziałek gwinejski dowódca wojskowy (Mamady Doumbouya) obiecał utworzenie rządu przejściowego i gwarancję, że eksport minerałów z Gwinei nie zostanie ograniczony.
Dumbuya powiedział, że granica morska Gwinei pozostanie otwarta, aby kopalnie mogły być eksportowane. Dodał również, że obecna godzina policyjna nie dotyczy przemysłu wydobywczego. „Mogę zapewnić moich partnerów biznesowych i gospodarczych, że działalność wydobywcza w Gwinei będzie nadal przebiegać normalnie. Zwracamy się do firm wydobywczych z prośbą o kontynuowanie działalności”.
Gwinea (ekspert branży boksytów Bob Adam) stwierdził: „Prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego, krótkoterminowego wpływu na eksport jest bardzo małe. Wrzesień był najniższym momentem cyklu eksportu boksytów”.
Zauważył również, że boksyt jest kluczowy dla gospodarki Gwinei i głównym źródłem dochodów kraju z wymiany walut, a „każdy przyszły rząd będzie chciał się upewnić, że nie zagrozi to przyszłym dochodom i inwestycjom”.
Boksyt jest źródłem gospodarczego wykorzystania Gwinei
Boksyt jest wykorzystywany głównie do produkcji tlenku glinu, tlenek glinu jest używany głównie do wydobywania aluminium, które może być szeroko stosowane w samochodach, smartfonach i systemach energetycznych. We wtorek międzynarodowe ceny aluminium w handlu azjatyckim wzrosły do prawie dziesięcioletniego maksimum 2782 USD/tonę i utrzymały wysoki poziom szoku.
Gwinea jest bogata w zasoby mineralne, a jej złoża boksytów zajmują pierwsze miejsce i są drugim co do wielkości producentem na świecie. Branża boksytów stanowi kluczowy filar jej gospodarki i główne źródło dochodów dewizowych. Według Ministerstwa Górnictwa Gwinei, w całym ubiegłym roku wydobyto 88 milionów ton boksytu.
Dobre warunki w zakresie zasobów przyciągają również wiele inwestycji zagranicznych. Statystyki medialne pokazują, że w pierwszej połowie 2021 r. projekty boksytowe w Gwinei stanowiły 35,91%, w Alcoa 20,08%, w Chinalco 15,15%, w ZEA 13,57%, a w Rusa 6,75%.
Warto zauważyć, że Gwinea jest największym dostawcą boksytu do Chin, a jej eksport do Chin plasuje się niemal na pierwszym miejscu, ex aequo z Australią. W 2020 r. całkowity import boksytu wyniósł 111,587 mln ton, co oznacza stały wzrost o 10,9% w ujęciu rok do roku. Z tej kwoty 52,6701 mln ton pochodziło z Gwinei, co stanowiło 47,2% całkowitego importu, co oznacza wzrost o 18,51% w ujęciu rok do roku.
Działalność górnicza w Gwinei jest zasadniczo operacją funkcjonalną
W rzeczywistości gwinejskie wojsko nie miało bezpośredniego wpływu na lokalną działalność górniczą, np. wydobycie boksytu. Według agencji Reuters, firmy inwestujące obecnie w Gwinei w rozwój projektów górniczych twierdzą, że działalność górnicza nie została znacząco zakłócona.
Rzeczniczka Chinalco poinformowała, że kopalnie boksytów należące do firmy w Gwinei działają normalnie; rzecznik gwinejskiej firmy boksytowej CBG poinformował również, że jej kopalnie nie ucierpiały w wyniku zamieszek.
TOP International Holdings Ltd, właściciel dwóch kopalni boksytów w Gwinei, poinformował, że działalność jest kontynuowana z „minimalnymi zakłóceniami”, a zasoby boksytu w obu kopalniach są stabilne.
Gigant wydobywczy złota AngloGold Ashanti (BA) wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że kopalnia złota Siguiri w Gwinei działa normalnie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku kopalnia złota wyprodukowała 117 000 uncji złota.
Rusa, która posiada w Gwinei trzy rafinerie boksytów i jedną tlenku glinu, nie odpowiedziała natychmiast na pytanie, czy prace wydobywcze zostały przerwane. Stwierdziła jednak, że rozważy wycofanie wszystkich rosyjskich pracowników, jeśli sytuacja polityczna w kraju będzie się nadal pogarszać. Kopalnie Chinalco w Gwinei odpowiadają za 42% całkowitej zdolności produkcyjnej firmy.
Tym razem jednak pojawiają się kolejne wątpliwości co do przyszłości gwinejskiego projektu wydobycia rudy żelaza. Chiński projekt Simandu (Simandou), największy niezagospodarowany projekt wydobycia rudy żelaza należący do Gwinei, zainwestował duże środki, a w inwestycje zaangażowały się m.in. Rio Tinto, Aluminum Industry of China, Yantai Port Group i China Baowu.
Andrew Gadd, starszy analityk ds. stali w CRU Group (Andrew Gadd), powiedział: „Znalezienie finansowania dla Simandu okazało się trudne, a niepewność związana z obecnym rozwojem sytuacji będzie stanowić wyzwanie dla podjętych zobowiązań”.
Jaki jest wpływ na krajowy rynek surowców?
„Aluminium jest jednym z najbardziej optymistycznych metali przemysłowych, którego cena wzrosła w tym roku o prawie 50%. Wiadomości z Gwinei mogą jeszcze bardziej pogłębić lukę podaży i popytu, napędzaną rosnącymi zagrożeniami dla podaży, w obliczu silnego wzrostu popytu globalnego” – podał zespół Saab Bank w raporcie opublikowanym w poniedziałek.
Akcje spółki Aluminum w Chinach, będącej spółką państwową i jednym z największych producentów aluminium na świecie, wzrosły w poniedziałek o prawie 40%, przy czym akcje klasy A wzrosły o dzienny limit.
Akcje hinalco zakończyły dzień wzrostem o 5,5%, kontynuując wielomiesięczną zwyżkę na skutek rosnącego popytu w Chinach i wyższych cen aluminium na świecie. Akcje Chinalco znajdują się w 2021 r., a zyski mają wzrosnąć po tym, jak Chiny staną się importerem netto aluminium w 2020 r.
Jak poinformowało w poniedziałek Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Metali Nieżelaznych, ceny aluminium od kilku miesięcy gwałtownie wzrosły z powodu obaw o podaż. W pierwszej połowie 2021 r. produkcja i import surowego aluminium w Chinach wyniosły odpowiednio 22,89 mln ton i 930 000 ton, podczas gdy produkcja i import aluminium wzrosły odpowiednio o 9,5% w ujęciu rok do roku i o 167,6%.
Jak podało stowarzyszenie, dzienna cena kontraktu na aluminium na giełdzie Shanghai Futures Exchange w poniedziałek wyniosła 21 075 juanów za tonę, co stanowi spadek o 1,5% w stosunku do poprzedniej ceny zamknięcia. Od kilku tygodni kontrakt utrzymuje rekordową cenę, osiągając 21 495 juanów za tonę 30 sierpnia.
Bloomberg (Bloomberg) informuje, że narastające wyzwania związane z produkcją surowego aluminium w Guangxi Aluminum Center wynikają ze spowolnienia produkcji spowodowanego sezonowym ograniczeniem dostaw energii.
Wei Lai (TF Futures Co.) - Get Report powiedział: „Seria ostatnich chińskich działań politycznych wpłynęła na produkcję aluminium i podniosła ceny. Można się spodziewać, że pułap zużycia energii i związane z nim działania utrzymają się do końca roku. Dlatego też, dopóki popyt i podaż aluminium będą utrzymane, sytuacja aluminium na rynku będzie dość obiektywna, a jego cena będzie trudna do obniżenia”.
Wiele instytucji nadal przewiduje krótkoterminowy trend wzrostowy cen aluminium. Goldman Sachs spodziewa się dalszych tymczasowych wzrostów cen aluminium, ponieważ globalne perspektywy podaży mogą się pogorszyć. Agencja z Wall Street podniosła docelową cenę aluminium do 3200 USD za tonę na najbliższe 12 miesięcy.
Czas publikacji: 09.09.2021